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为什么人们越来越喜欢去非洲投资?有哪些公司和趋势值得关注?

时间:2017-08-21 17:36:15   作者:   来源:

    编者按:非洲整体上拥有良好的长期潜能,尽管短期内面临一些障碍——主要是基础设施薄弱和融资困难的问题。本文编译自Emeka Ajene在Afridigest媒体发表的题为“African Startups are Increasingly Attractive to Investors”的文章。

    尽管“融资难”这个问题一直以来都困扰着非洲企业,有一些仍在2017年募集了大量资金(至少50万美元)。

    来自Disrupt Africa和Partech Ventures的数据显示,在2016年,非洲/以非洲为重心的初创企业总计融资1.29-3.67亿美元。

    这一数字合乎情理,毕竟非洲市场潜力无限(汽车/智能手机/互联网普及率不断提升,城市化进程加快,劳动适龄人口强势增长)。直至2017年,这一趋势依旧十分稳定,世界各地的企业家和投资商持续涌向非洲,探索并抓住机遇,实现发展,赚取利益。

    以非洲为重心的公司在2017年筹得大量资金

虽然下述列表远远不够详尽,但也算一份比较完整的融资清单,多为科技/互联网公司,于非洲拥有业务,在今年前7个月内,完成了额度可观的股权融资(至少50万美元)。

  • UNICAF是一家致力于打造线上教育平台和高等教育学习中心的教育机构,获得了1200万美元融资,轮次不详。此轮融资由肯尼亚的Savannah Fund、纽约的University Ventures和英国的开发金融机构CDC Group共同完成,将用于UNICAF在非洲学习中心的建设以及马拉维大学的落地。

  • Twiga Foods是一家 B2B食品供应链平台,总部位于肯尼亚内罗毕,获得了一笔1030万美元的A轮融资,领投方为迪拜的Wamda Capital,参投方包括Omidyar Network、DOB Equity、Uqalo、Blue Haven Initiative、Alpha Mundi和肯尼亚的AHL Venture Partners。截至目前为止,该公司的融资总额已经达到了1330万美元。

  • Flutterwave是一家尼日利亚的支付系统公司,专注于为非洲的银行和企业提供支付基础设施建设,获得了由纽约的Green Visor Capital和旧金山的Greycroft Partners领投,硅谷的Y Combinator、Alrai Capital、Glynn Capital Management和HOF Capital跟投的1000万美元的A轮融资。这轮融资将用于扩展Flutterwave在非洲的业务范围和招募更多人才。

  • Cars45.com是一家二手车线上交易平台,总部位于尼日利亚,完成了500万美元A轮融资,投资方为柏林的Frontier Car Group。Frontier Cars Group是一家控股公司,其子公司包括伦敦的Balderton Capital、TPG Growth、拉各斯的EchoVC和硅谷的NEA。Cars45.com将利用这笔资金,改善集购买、销售、价格和评估二手车辆状况为一体的平台。

  • PowerGen是一家可再生能源公司,总部位于肯尼亚,完成了450万美元的A轮融资,领投方为Dutch family office和DOB Equity,跟投方为肯尼亚的AHL Venture Partners。

  • WaystoCap是一家跨境电商平台,总部位于摩洛哥,是非洲 B2B 大宗商品卖家和买家的线上“目的地”,旨在实现非洲落后的跨境交易行业数字化转型。该公司获得了一笔约 300 万美元的种子轮融资,共有十家投资机构参与了本轮融资,包括硅谷的Y Combinator、沃尔瑟姆的Battery Ventures、硅谷的Soma Capital、纽约的Palm Drive Capital、帕洛阿尔托的Amino Capital、纽约的Story Ventures、旧金山的Lynett Capital。

  • BitPesa是一家比特币服务提供商,总部位于肯尼亚,允许用户自由交易比特币与肯尼亚先令,并允许肯尼亚以及加纳地区的用户将法币发送至流行的手机钱包内。该公司获得了250万美元的A轮融资,领投方为硅谷的Draper Associates,跟投方为纽约的Greycroft Partners、连接资本(Link Capital)、BnkToTheFuture、数字货币集团(DCG, Digital Currency Group)、Pantera Capital、FuturePerfect Ventures 和 Zephyr Acorn。。

  • HearX是一家专注于听力设备的电子医疗公司,总部位于南非,筹集了超过280万美元的种子轮融资,用于在全球范围内扩张并建立产品市场。此外,该公司也收集了超过50万美元的基金拨款。

  • Tizeti是一家告诉无线网提供商,总部位于尼日利亚,完成了一笔210万美元的融资,投资方为加利福尼亚的Western Technology Investment、硅谷的Social Capital、迪拜的Vy Capital和旧金山的Lynett Capital。

  • Alternative Circle是一家金融科技公司,总部位于肯尼亚,同时也是小额贷款手机应用Shika的母公司,获得了来自于冰岛信贷风险管理公司Creditinfo Group的一笔110万美元的战略投资。

  • Bamba是一家数据收集代理服务提供商,总部位于肯尼亚,获得了110万美元的种子轮融资,投资方为硅谷的Draper Associates、科罗拉多的Foundry Group、旧金山的Right Side Capital、Iron Gate Capital、Landscape Capital、Landscape Capital、硅谷银行(Silicon Valley Bank)、Star Power Partners LLC和Winshall Walt。该公司将会利用这笔最新投资研发创新数据收集解决方案,支持更多客户,并且招募人才扩大团队规模,以拓展新的国家市场。

  • OMG Digital是一家数字媒体公司,总部位于加纳,筹集了110万美元的种子轮融资,投资方包括硅谷的Soma Capital、旧金山的Comcast Ventures、Catalyst Fund、硅谷的Social Capital、Kima Ventures、Catalyst Fund、M&Y Growth Partners和Macro Ventures。此外,Mino Games的Josh Buckley、娱乐业律师Kenneth Hertz和电网公司Off.Grid:Electric创始人Frances Xavier Helgesen等天使投资人也参与了这次投资。这笔资金将用于视频内容的生产、广告和营销部门的扩张,以及国外业务(南非、乌干达、赞比亚和坦桑尼亚)的拓展。

  • Aerobotics是一家农业无人机数据收集与服务平台,总部位于南非开普敦,完成了超过60万美元的种子轮融资,投资方为肯尼亚的Savannah Fund和南非的4Di Capital。Aerobotics公司的旗舰产品是数据分析平台Aeroview,主要利用无人机、卫星和人工智能技术帮助农民优化种植,降低投入成本。

  • EatOut是一家餐饮信息媒体平台,总部位于肯尼亚,获得了来自于金融科技公司Craft Silicon的一笔50万美元的战略投资。

  • Ensibuuko是一家软件提供商,总部位于乌干达,致力于为非银行金融机构提供基于云计算的金融软件,获得了来自加拿大的Ed Levinson的一笔50万美元的融资。

  • Jamii是一家移动医疗保险提供商,总部位于坦桑尼亚,完成了75万美元的种子轮融资,据报道,50%来自于基金拨款。

  • Africa Logistics Properties是一家物流资产公司,总部位于肯尼亚,致力于开发、收购和管理物流仓库。虽然并非科技公司,但值得一提的是,该公司也获得了来自于Dutch family office、DOB Equity和尼日利亚农产公司Tomato Jos的一笔400万美元的融资和来自于VestedWorld的一笔210万美元的投资。

  • 除此之外,Tala和D.Light不仅在非洲经营业务,在世界其它区域也有众多业务往来,同样于2017年募集了大量资金。Tala是一家为新兴市场提供信用评级和会计工具的移动技术和数据科学公司,致力于为接触不到银行的地方提供小额贷款服务,完成了超过3000万美元的B轮融资,领投方为硅谷的IVP,跟投方包括纽约的Collaborative Fund和Lowercase Capital。D.Light是一家制造和销售太阳能照明产品的企业,重心主要放在非洲和亚洲,获得了来自于挪威的Norfund的一笔500万美元的投资。付费视频点播服务商Iflix和打车软件Taxify在非洲市场也很活跃,斩获融资不少。

趋势渐显

    仔细观察上述初创企业名单,几大趋势逐渐凸显:

1. 非洲的金融科技公司,尤其是做支付和借贷的,十分火热。

    Flutterwave、PitPesa、Alternative Circle和Ensibuuko等金融科技公司在2017年的融资金额都十分可观。并且,以非洲为中心的金融科技初创企业在2016年融资了3000-7000万美元(约占非洲各行各业初创企业融资总额的五分之一到四分之一),包括Zoona的1500万美元的B轮融资以及Branch International超过900万美元的A轮融资,投资者对该领域的热情逐年攀升。自2015年以来,非洲金融科技初创企业总计融资超过1亿美元。

2. 某些国际知名投资机构在非洲押下重注。

    在上述投资机构名单中,有些在非洲十分活跃,频繁出现。Time Draper一手创办的Draper Associates在2017年投资于BitPesa和Bamba。其实,他早在2012年就投资于尼日利亚的Paga,并且通过Draper Dark Flow和Toro Orero,投资于尼日利亚的Paystack、南非的SweepSouth、加纳的Swiftly和非洲其它的一些初创企业。除此之外,Draper和Orero合作成立的African Startup Institute将于2018年3月在尼日利亚拉各斯正式揭幕,为学员量身打造,提供创业培训。

    纽约的Greycroft Partners也很活跃,该公司高级合伙人兼联合创始人Ian Sigalow日前表示:

我们一直以来都坚信,非洲市场潜力无限。未来5年之内,我们会进一步加大投资,规模远非过去10年能比。

    除此之外,硅谷的Y combinatory、Soma Capital和Social Capital,以及旧金山的Lynett Capital(同样也是Flutterwave在2016年种子轮融资的投资方)和肯尼亚的Savannah Fund,都出现过不止一次。

3. 其它趋势:

  • 出现了早期战略投资(例如Alternative Circle和EatOut)

  • 投资商对大数据初创企业兴趣浓厚(例如Bamba和Aerobotics)

结语

事实上,非洲的融资环境十分恶劣,对失败持有“0”容忍的态度。融资所需耗费的时间和精力之多,让很多充满希望的团队和极富创造热情的想法都胎死腹中或挡在门外。

——投资人Ido Sum

    虽然上述列表清晰明了:想法新颖、执行得当的团队想要获取融资,并非天方夜谭道,但与此同时,值得强调的是,无论融资金额是多是少,对于横跨非洲大陆的初创企业,哪怕再有希望,哪怕再有潜力,融资依旧是一个现实的难题。

    然而,拉动增长的引擎可能将发生改变。

    Orange Digital Ventures最近宣布:将为“非洲境内的早期创新项目”提供总计5500万美元的创业基金。并且,TLcom Capital日前终止了4000万美元的TIDE(Technology and Innovation in Developing Economies) Africa Fund,该基金专注于撒哈拉以南部非洲地区(SSA, Sub Saharan Africa)的科技服务和创新方面的投资。同时,阿里巴巴创始人兼执行总裁马云近期宣布将出资1000万美元,成立非洲青年企业家基金(African Young Entrepreneurs Fund),并表示:

我希望能支持非洲在线交易的发展……我认为,电子商务、互联网和大数据才是未来大势所趋。这一进程不可逆转,无论喜欢与否,都无法阻止。

    随着非洲数字革命的开展,会给非洲地区勇敢无畏的投资商和企业家带来更多的机遇。在非洲,从方方面面便可看出,互联网确实是大势所趋,并且毫无疑问,互联网初创公司将如雨后春笋般涌现。

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